ISIN: AT0000943352
Wien, 12. Oktober 2009
One Equity Partners (OEP) übernimmt mehrheitlich Constantia Packaging AG
- OEP erwirbt 65,79 Prozent-Anteil an der Constantia Packaging AG von der holländischen Holdinggesellschaft Constantia Packaging B.V. und unterbreitet Angebot an die ausstehenden Aktionäre von EUR 38,67 je Aktie
- Constantia Packaging B.V. bleibt mit 25 % an der Constantia Packaging AG beteiligt
Die Erwerbsgesellschaft Sulipo Beteiligungsverwaltungs GmbH, ein Beteiligungsunternehmen der Investmentgesellschaft One Equity Partners, hat sich am heutigen Montag mit der im Eigentum der Herbert-Turnauer Stiftung stehenden Constantia Packaging B.V. über den Erwerb eines Anteils in Höhe von 65,79 Prozent an der Constantia Packaging AG geeinigt. Im Rahmen der getroffenen Vereinbarung wird OEP Mehrheitsgesellschafter mit dem Ziel zusammen mit dem freiwilligen Übernahmeangebot an alle freien Aktionäre bis zu 75 Prozent der Anteile zu erwerben. Die Constantia Packaging B.V. bleibt mit einem Anteil von 25 Prozent weiterhin an der Constantia Packaging AG beteiligt.
Die Übernahme der Aktienmehrheit durch OEP geht – vorbehaltlich einer Freigabe der Angebotsunterlage durch die österreichischen Aufsichtsbehörden - mit einem freiwilligen Übernahmeangebot gemäß österreichischem Übernahmegesetz von EUR 38,67 pro Aktie an alle freien Aktionäre der Constantia Packaging AG einher.
Den Erwerb der Aktienmehrheit aus dem Besitz der Constantia Packaging B.V. finanziert OEP vollständig mit Eigenkapital. Die Transaktion erfolgt vorbehaltlich einer abschließenden Einigung der in den sog. „Generalvergleich“ um die Constantia Privatbank / Immofinanz und –east involvierten Parteien.
„Unser Ziel ist es, die Duropack, die Constantia Flexibles und die AMAG, drei kerngesunde unabhängige österreichische Unternehmen unter dem Dach der Constanbtia Packaging AG, bei der Wahrnehmung ihrer internationalen Wachstumsmöglichkeiten nachhaltig zu unterstützen. Damit schaffen wir eine Perspektive für Management und Mitarbeiter und den Mehrwert für unser Engagement“, von OEP. „Die weitere Beteiligung der bisherigen Mehrheitsgesellschafter ist für uns dabei als positives Signal für die Unternehmen der Gruppe und ihrer Mitarbeiter wichtig. Damit setzen wir ausdrücklich auf Kontinuität bei den bisherigen Werten der Gruppe: dezentrales Unternehmertum, Fokus auf Premium- und Kernmärkte sowie Wachstum durch gezielte Akqisition und erfolgreiche Integration“.
„Die heute getroffenen Vereinbarung zwischen OEP und der Constantia Packaging B.V. stellt ein stabiles Fundament dar, um den seit Jahren erfolgreich eingeschlagenen Wachstumspfad der Constantia Packaging AG auch in Zukunft fortführen zu können.“, so ein Sprecher der Constantia B.V..
„Mit OEP konnte der von der Gruppe wegen des Fortführungsmodells präferierte internationale Partner gewonnen werden Ganz besonders freut es uns ebenfalls, dass der bisheriger Mehrheitsgesellschafter, die Constantia B.V. und die dahinter stehenden Personen die Gruppe auch zukünftig als zweiter Großaktionär begleiten werden. Damit bieten wir unseren Kunden, Lieferanten, Partnern und Mitarbeitern Kontinuität, eine stabile Eigentümerstruktur und der finanzielle Spielraum für weiteres, profitables Wachstum.“ Erläutert Dr. Hanno M.Bästlein, CEO der Constantia Packaging AG.
One Equity Partners (OEP) ist eine internationale Investmentgesellschaft, die sich bei ihren Transaktionen auf die Chancen industrieller Konsolidierungen fokussiert. OEP geht mit Konzernen als auch mittelständischen Unternehmen langfristige Partnerschaften ein, um mittels strategischer Veränderungen nachhaltige Wertsteigerung zu erzielen. OEP wurde 2001 gegründet und verwaltet exklusiv für JPMorgan Chase & Co ein Fondsvermögen von rund 8 Mrd. US Dollar. In Europa führt OEP das Beteiligungsgeschäft aus Frankfurt mit einem Team von 10 Management- und Investmentspezialisten und hat in den vergangenen Jahren zahlreiche europäische Unternehmen bei ihrem Wachstum erfolgreich begleitet.
OEP ist derzeit u.a. Mehrheitsaktionär der Süd-Chemie AG, Kernaktionär des MDAX-Unternehmens Pfleiderer AG sowie Mehrheitsgesellschafter von Carlson Wagonlit Travel, sowie der Schoeller Arca Gruppe in den Niederlanden.
Die Constantia Packaging Gruppe ist in den Bereichen „Aluminium“, Wellpappe“ und „Flexible Verpackung“ tätig. Rund 7.600 Mitarbeiter stellen in 20 Ländern Europas, Asiens und Amerikas Rohaluminium, Aluminiumhalbfertigfabrikate sowie Verpackungen aus Aluminium, Kunststoff und Wellpappe, unter anderem für die Nahrungs-, Getränke-, Pharma- Automobil- und Luftfahrt-Industrie her. 2008 erwirtschaftet die Gruppe einen Umsatz von € 2,1 Mrd..
- Ende der Mitteilung –
Kontakt und Rückfragehinweis:
Constantia Packaging AG
Dr. Veronika Zügel
Leitung Kommunikation
Dr. Wolfgang Schwaiger
Leitung Investor Relations
Dr. Hanno M. Bästlein
Vorsitzender des Vorstands
Opernring 17, A-1010 Wien
Tel.: +43 (01) 588 55-0
Fax: +43 (01) 588 55-106
E-Mail: ir(at)constantia-packaging.com
Homepage: www.constantia-packaging.com
